故事发生在上世纪三十年代的上海，戈登·瓦瑟尔是一位聪明的美国青年，他来中国寻找发财的机会；格利亚是一位意志坚定的传教士护士，他想利用鸦片的神奇力量消除病人的痛苦。一次偶然的相遇后，两人走到了一起。在一起后，为了寻找一批失踪的鸦片，两人与当地毒贩和黑社会展开了斗争，还发生了一段浪漫的爱情故事……
传说上海鸦片大王费拉迪死后，一大笔鸦片被他的仆人吴忠恕偷走，下落不明。一年后，为了救助受伤的士兵，伯恩斯和他的助手泰拉克小姐决定找到这批鸦片，为士兵们解除病痛。他们请格兰登·维西帮忙，但维西却找到了费拉迪的情妇。变成中国娃娃后，她被假扮警察的歹徒梅建绑架，并遭到严刑拷打审问。维熙心灰意冷后，原本打算放弃，但因为他和塔拉克小姐渐渐相爱，所以决定继续帮助她。在中国娃娃的帮助下，维熙找到了吴忠书。维熙解开了吴忠书所说的“最后的凤凰”之谜。在再次询问中国娃娃后，他发现整件事都和梅建偷走慈禧太后陵墓珠宝有关。传说中的鸦片不慎落入维熙手中……
